상호 강화! Micron, PSMC 대만 웨이퍼 공장 인수, 첨단 공정 라이선스 및 패키징 협력을 통해 메모리 구도 재편

TrendForce의 최신 DRAM 산업 심층 조사 보고서에 따르면, 글로벌 메모리 거대 기업 Micron(마이크론 테크놀로지)은 PSMC(력적전)의 대만 먀오리 현 퉁뤄향에 위치한 전용 공장(거래 대상물에는 생산 관련 기계 장비 제외)을 현금 18억 달러에 인수할 계획을 공식 공개했으며, 양측은 동시에 장기적인 전략적 협력 협정을 체결했습니다. 이 협력의 핵심은 첨단 DRAM 패키징 위탁 생산 사업을 중심으로 한 깊은 유대입니다. 이번 크로스오버 협력은 마이크론이 첨단 공정 DRAM 생산 능력을 신속히 보충할 뿐만 아니라, 력적전이 성숙 공정 DRAM의 공급 규모와 기술 수준을 업그레이드하는 데에도 도움이 될 것이며, TrendForce는 2027년 글로벌 DRAM 산업의 전체 공급 예상이 실질적으로 상향 조정될 것이라고 명확히 전망하고 있습니다.

이번 인수의 업계 배경을 돌아보면, 2025년 하반기 이후 글로벌 반도체 산업은 구조적 수요 폭발 양상을 보였습니다: ASIC(주문형 반도체) 분야의 기술 발전과 AI 추론 시나리오의 대규모 상용화가 각각 HBM3e(고대역폭 메모리 3e 버전)와 DDR5(5세대 더블 데이터 레이트 메모리)에 대한 강력한 수요를 창출했으며, 이 두 시장 세분화의 성장이 직접 DRAM 산업 전체의 수익성을 뚜렷이 높였고, 이는 마이크론의 생산 능력 확장 전략을 가속화하는 핵심 동력이 되었습니다. 거래 대상물의 세부 사항을 보면, 마이크론이 이번에 인수하는 퉁뤄 공장에는 완전한 토지, 주요 건물 및 고사양 클린룸 시설이 포함되어 있어, 제로에서 기반 시설 공사를 시작할 필요가 없어 생산 능력 확보 기간을 크게 단축합니다. 계획에 따르면 마이크론은 2026년부터 2027년까지 단계적으로 기존 성숙 설비 및 신규 주문 생산 장비를 이 공장으로 이전할 예정이며, 그중에서도 DRAM 첨단 공정의 전공정 핵심 설비 배치에 중점을 둘 예정입니다. 2027년에 정식으로 양산 단계에 진입할 것으로 예상됩니다. TrendForce의 추산에 따르면, 퉁뤄 공장 1단계 프로젝트가 2027년 하반기에 확보할 생산 능력은 마이크론의 2026년 4분기 글로벌 DRAM 총 생산 능력의 10% 이상에 달할 것이며, 이는 하이엔드 메모리 수요 부족을 대응하는 핵심 증가분이 될 것입니다.

마이크론의 글로벌 생산 능력 배치 전략 측면에서 볼 때, 이번 인수는 고립된 움직임이 아니라 그 생산 능력 확장을 가속화하는 중요한 일환입니다. 데이터에 따르면 2025년 3분기에 마이크론의 글로벌 DRAM 산업 매출 점유율은 25.7%에 달해 업계 3위를 기록했지만, 상위 기업들과는 여전히 일정한 격차가 있습니다. 2024년 AI 산업 열풍이 전면적으로 일어나면서, HBM, DDR5, LPDDR5X 등의 첨단 공정 DRAM 제품에 대한 시장 수요가 지속적으로 급증했으며, 시장 선점을 위해 마이크론은 '자체 건설 + 인수'라는 양면 병행 생산 능력 확장 모델을 채택했습니다: 한편으로는 미국 ID1 공장, 싱가포르 HBM 후공정 패키징 생산 능력 건설 프로젝트를 지속적으로 추진하고 있으며, 다른 한편으로는 성숙 공장 인수를 통해 생산 능력 구축 기간을 적극적으로 단축하고 있으며, 그 전에 이미 AUO(友达光电) 타이난 2개 공장, AUO Crystal 타이중 공장 및 Glorytek 타이중 공장을 차례로 인수하여, 각각 웨이퍼 프로브(Wafer Probe), 메탈라이제이션(Metallization), HBM TSV(실리콘 관통 기술) 등 핵심 공정의 생산 능력 보충에 활용했습니다. 또한 마이크론은 싱가포르의 일부 NAND Flash(플래시 메모리) 클린룸을 기술 개조하여 DRAM 메탈라이제이션 라인으로 전환하는 계획도 수립하고 있으며, 생산 능력 구조를 더욱 최적화할 예정입니다.

력적전에 있어서 이번 협력은 마찬가지로 전략적 전환의 의미를 지닙니다. 현재 력적전의 기존 DRAM 생산 능력은 주로 25nm, 38nm 등 상대적으로 성숙된 공정 기술을 사용하고 있으며, 기술적 병목 현상으로 인해 그 DDR4 메모리 생산 라인은 소용량 제품에만 집중할 수 있어, 소비자급 DRAM 시장에서의 경쟁력이 점차 제한받고 있었습니다. 마이크론과 협력 의향서를 체결한 후, 력적전은 핵심 기술적 역량 강화를 얻습니다: 향후 1년 내에 공식적으로 마이크론의 1Ynm 공정 라이선스를 취득할 예정이며, 이후 협력 진행 상황에 따라 더 나아가 1Znm 첨단 공정 라이선스를 취득할 기회도 있을 수 있습니다. 이 기술적 돌파를 통해 력적전은 DDR4 제품의 저장 용량을 현저히 향상시킬 수 있으며, 이는 소비자급 DRAM 시장에서의 공정 경쟁력을 공고히 할 뿐만 아니라, 비트 산출 규모를 효과적으로 확대할 수 있습니다. 동시에 제품 포지셔닝이 마이크론의 첨단 제품 라인과 차별화되어 직접적인 시장 경쟁이 발생하지 않으므로, 양측의 장점 상호 보완을 실현하게 됩니다.

TrendForce는 강조합니다. 이번 마이크론과 력적전의 협력은 본질적으로 글로벌 메모리 산업의 '생산 능력 최적화 + 기술적 상호 보완' 트렌드의 축소판입니다. AI, 클라우드 컴퓨팅 등의 하류 애플리케이션이 지속적으로 확산됨에 따라, DRAM 시장의 구조적 수요 분화는 더욱 뚜렷해질 것이며, 첨단 공정과 성숙 공정 제품의 시장 공간은 동시에 확대될 것입니다. 이번 인수가 완료된 후, 마이크론의 하이엔드 DRAM 생산 능력은 신속히 보충될 것이며, 력적전은 기술 라이선스를 통해 산업 업그레이드를 실현할 것입니다. 양측의 시너지 효과는 글로벌 DRAM 산업의 공급 구조를 더욱 재편할 것으로 기대되며, 2027년 퉁뤄 공장 생산 능력의 확보는 글로벌 하이엔드 메모리 수급 불균형 완화에도 중요한 지지 역할을 할 것입니다.